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            行業資訊

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            2017年中國電磁線行業發展現狀、市場容量及行業上下游產業的狀況對行業的影響分析(圖)

                1、電磁線簡介

                電磁線是一種具有絕緣層的導電金屬電線,用以繞制電工產品的線圈或繞組,其原理是利用法拉第的電磁感應效應,通過電流產生磁場,或切割磁力線產生感應電流,實現電能和磁場能的相互轉換,是電力設備、工業電機、家用電器、汽車電機、電動工具、儀器儀表等產品的重要構件,被譽為電機、電器工業產品的“心臟”。

                2、電磁線的分類

                根據不同的分類方法,電磁線可分成不同種類:

                (1)根據導體材料屬性劃分,可以將電磁線分為銅線、鋁線和合金線。

                (2)根據導體形狀劃分,可以將電磁線分為圓線、扁線和異型線。

                (3)根據耐熱等級劃分,可以劃分為90 級、105 級、120 級、130 級、155級、180 級、200 級、220 級、240 級等,應用的最低絕緣等級分別為:Y、A、E、B、F、H、C 等。

            電氣絕緣熱級與電磁線熱級使用選擇圖

            資料來源:公開資料整理

                (4)根據絕緣層材料劃分,可以將電磁線分為漆包線、繞包線和無機絕緣線。

                ① 漆包線

                漆包線是將絕緣漆涂在導電線芯上,經烘干形成的漆膜作為絕緣層的電磁線。漆包線的特性受原材料質量、工藝參數、生產設備和環境等因素影響而各不相同,是一種功能性材料。

                ② 繞包線

                繞包線是用絕緣紙、玻璃絲、天然絲、合成絲或絕緣膜等緊密繞包在裸導線或漆包線上形成絕緣層的電磁線。由于絕緣厚度大,絕緣強度高,不適合應用在小型電機電器產品,主要應用于大中型電機和電器產品中。

                ③ 無機絕緣線

                無機絕緣電磁線是用無機絕緣材料如陶瓷、玻璃膜、氧化膜等作絕緣層的電磁線。無機絕緣線耐熱性能、耐腐蝕性能較好,常常用于耐熱等級超出有機材料限度的工作環境下。

                上述三類電磁線中,漆包線為目前應用最為廣泛的一類電磁線。

                (5)按絕緣層結構分類,可以將電磁線分為單層、兩層復合和三層復合。

                (6)按應用特性分類,可以將電磁線分為直焊性、自粘性、自潤滑、耐冷媒、耐變壓器油、耐電暈、抗輻射等。

                3. 行業法規政策

                電磁線作為現代工業基礎性產品,在電力設備、工業電機、家用電器、汽車電機、電動工具、儀器儀表等國民經濟諸多領域中都有廣泛應用。


            資料來源:公開資料整理

                4、我國電磁線行業發展現狀

                經過30 多年的快速發展,我國電磁線市場已經趨于成熟。近年來隨著國民經濟增速放緩,電磁線市場規模增速也逐漸放緩,其主要表現為以下幾個特征:

                (1)市場需求總體狀況

                2008 年全球經濟危機,傳統制造業受到較大沖擊,下游家用電器和電動工具行業產品出口業務萎靡,使得電磁線需求增速有所下降。危機過后,政府通過家電下鄉、家電以舊換新等政策刺激市場,使得2011 年電磁線市場需求有適當反彈。但受外部經濟增長緩慢影響,救市政策的暫時性刺激提前透支了未來的消費需求,電磁線行業在2012 年迎來了行業十余年來的首次負增長。2013 年起,全球經濟逐步復蘇,電磁線市場總體需求有所上升。

            資料來源:公開資料整理

                2007 年以前,電磁線行業市場需求保持了年增長率10%以上的快速增長,而在2008 年金融危機后,從2008 年至2015 年,電磁線需求量年均復合增長率為5.19%,2015 年我國全年電磁線需求量為156.8 萬噸。

                (2)貿易順差繼續擴大

                隨著家用電器、工業電機等行業的制造中心向我國聚集,我國電磁線年產量經歷快速增長階段,目前約占世界總產量的50%。加之國內電磁線產品品種不斷完善,質量顯著提高,足夠滿足國內總體需求,電磁線國際貿易業務也蓬勃發展。自2004 年起,我國電磁線出口量持續上升,進口量迅速下降,至2009 年我國電磁線產品出口量首次超過進口量。此后,電磁線產品貿易順差繼續擴大,截至2015 年,我國電磁線出口量和進口量分別為12.75 萬噸和3.71 萬噸。

                我國電磁線出口的另一大特征是間接出口量大:由于國內和國際銅的差價和運輸成本一定程度上制約了電磁線產品的批量直接出口;但我國家電、電動工具和通用機械大量的出口,而我國出口的家電、電動工具、通用機械等絕大多數都使用國內生產的電磁線,這也帶動了電磁線的間接大量出口。

                盡管我國電磁線進、出口貿易量差距逐漸拉開,但進口單價仍持續高于出口單價,2014 年進出口單價比達到1.8:1。其主要原因是,我國電磁線出口產品附加值較低,主要集中于業內低端產品,而對行業高附加值產品仍然依賴進口。我國電磁線出口國家和地區分布情況中,香港地區占比最高,其次為印度尼西亞、泰國、越南、印度、日本等國。

                (3)新興應用領域發展促進產品結構調整優化

                隨著新興產業涌現和傳統下游產業的轉型升級,下游行業對電磁線產品需求呈現多樣化趨勢,如:冰箱、空調壓縮機行業的發展帶動了200 級復合電磁線用量的遞增;工業電機行業的升級換代,促使F/H 級電磁線用量的上升;通用電機的節能推廣,帶動了耐電暈漆包線和高熱級復合結構的電磁線應用和增長;信息產業的發展帶動了直焊性和自粘性電磁線的大量應用;新能源汽車推廣帶動了耐電暈、高熱級復合結構和小扁線的開發應用;軌道交通的快速發展,推動了大規格復合電磁線、薄膜繞包線的廣泛使用;節能照明和加熱電器的大量推廣使用帶動了多股絞合電磁線的開發和大量使用。

                下游行業技術的更新換代也使得電磁線應用領域分布產生了調整,例如:平板顯示技術取消了顯像管,導致了自粘電磁線的應用量大幅度減少,但電機浸漆環保技術的發展,又推動了自粘電磁線使用的增加;中小電機的高效技術發展,降低了低熱級單層電磁線的使用量,增加了高熱級和復合結構電磁線的使用量。

                (4)我國制造業深度提升促使電磁線企業差異化、專業化發展

                電磁線的應用領域涵蓋多個行業,不同行業不同企業對電磁線的產品要求側重點有較大差異?!爸袊圃?025”為我國制造業未來10 年頂層規劃和路線的設定,將推動中國到2025 年基本實現工業化,并邁入制造強國行列。下游各個行業的領軍企業在轉型升級的同時對電磁線的產品要求有了更加多樣化、差異化的需求,進而促使電磁線企業差異化、專業化發展,具體體現為:

                1)企業根據產品工藝技術和生產管理特點而轉向專業化:如微細線,扁線和圓線專業生產企業。

                2)產品質量更加穩定,性能滿足更加豐富,品種更加多樣,如扁線和絞合線的品種增加,多層復合絕緣結構的發展,滿足對應性能要求的絕緣材料的發展。

                3)電磁線生產由自動化和信息化向智能化發展,實現:減少勞動力、提高效率、降低材料和能源消耗、環境友好和柔性生產。

                5.電磁線的市場容量情況

                電磁線作為與電力設備、工業電機、家用電器、汽車、電動工具、儀器儀表等多個行業發展的主要配套原材料之一,在各個領域都發揮著不可缺少的作用。

            截至2015年,我國電磁線的主要應用領域市場需求情況如下圖所示:

            資料來源:公開資料整理

                6.進入電磁線行業的主要障礙

                企業進入電磁線行業受到資質認證、綠色環保、下游渠道、生產工藝和資金規模等多方面的制約,具體表現為如下幾點:

                (1)資質認證壁壘

                電磁線生產企業涉及的主要資質認證包括:

            資料來源:公開資料整理

                此外,部分特定客戶也要求電磁線生產廠商滿足特定的資質標準。如對于汽車配套廠商,除通過ISO/TS16949 認證,往往還需通過一些大型汽車生產廠商特定的質量認證體系,這些質量認證要求非常高,如國際知名企業法雷奧、西門子、松下、博世等,不具有成熟生產管理能力和穩定品控能力的企業無法進入。因此,產品資質認證成為進入本行業的主要障礙之一。

                (2)綠色壁壘

                我國加入WTO 以后,關稅壁壘對中國產品出口的影響逐漸降低。但是,為了限制我國產品的輸入,減少貿易逆差,保護該國或地區產業,歐盟、美國以及其他一些國家和地區紛紛建立了RoHS 指令、REACH 指令等一系列標準,由此導致下游客戶進一步強化電磁線環保和安全要求,包括定期提供有害物質的第三方檢測報告等。目前我國經濟正處于轉型時期,為了實現可持續發展,傳統生產模式必然向環保、低能耗的新型生產模式轉變,這也提高了競爭者進入電磁線行業的門檻。

                (3)市場壁壘

                電磁線是工業中間品,絕大多數是通過直銷模式銷售,生產企業與其下游客戶的合作關系具有較強的穩定性。由于電磁線的產品特性,下游客戶無法通過抽樣等傳統手段即時對全部產品質量作出合理判斷和檢驗,而只能在終端產品客戶的使用過程中才能發現產品的潛在質量缺陷,電磁線生產企業一般要通過長期的技術應用和服務或者與下游企業結成合作伙伴,才能逐步形成自身穩定的客戶群。因此優質客戶資源的爭奪是行業競爭的焦點,這些客戶對產品的質量、服務體系有很高的要求,特別是國際知名企業如法雷奧、西門子、松下、博世等,只選擇行業內規模較大、實力較強的企業,以保證產品持續穩定的供應和售后服務的保障及時。這類客戶忠誠度很高,一旦與其建立了良好的合作關系,只要企業自身不出現重大問題,一般不會被取代。因此,新的行業進入者一般很難在短期內培養出自己穩定的客戶群,優質客戶的獲取成為新進入者的壁壘。

                (4)生產工藝壁壘

                電磁線下游生產線大多采用大規模的自動化機械繞線,要求所用電磁線產品具備較好的穩定性,對電磁線的生產工藝和質量控制有一定要求。譬如汽車、發電及輸變電、軌道交通、化工和通訊等領域用電磁線,由于直接關系到社會運行的安全和穩定,對電磁線廠家的質量控制流程、研發與工藝設計能力提出了很高的要求,需要對拉絲和包漆速度、拉絲與包漆的協調、拉絲模具配置、張力控制、涂漆模具配置、烘焙溫度、絕緣漆粘度、工作環境等多個控制點的合理設計、嚴格控制。為保證產品質量,生產商在研發、生產和制造上需要擁有一支技術水平過硬、行業經驗豐富的員工隊伍,這將成為新進入者的壁壘。

                (5)資金和規模壁壘

                電磁線的生產中的主要原材料為電解銅等銅材,而且上游電解銅供應商往往要求訂貨后即付款,對電磁線生產企業資本投入規模要求較高;下游客戶尤其是知名企業由于用量較大,對供應商的生產規模有較高要求。同時,電磁線行業對產品穩定性要求較高,往往穩定性需要依賴專業管理團隊的質量監控和一線生產工人嫻熟的操作能力,新進入行業的企業培育管理人員和生產人員往往要投入較多資金和時間。未來產品的訂單數量、訂單規模越來越向技術層次高、規?;墓炯?,這將增加新進入者的進入門檻。

                7.行業上下游產業的狀況及其他因素對行業的影響

            資料來源:公開資料整理

                ①、上游行業狀況對本行業的影響

                電磁線的上游行業主要為銅和絕緣材料的生產加工企業。在電磁線的生產成本中,導體材料成本所占比例較高;同時,由于本行業主要采用“銅價+加工費”作為定價原則,上游產品價格變動對電磁線生產企業的收入和成本影響較大。從主要原材料銅的供給角度,根據國家統計局數據,2015 年我國銅材及精煉銅(電解銅)產量分別達到1,914 萬噸和796 萬噸,2015 年我國銅材及精煉銅進口量分別為56 萬噸和368 萬噸,供應量充足。電磁線生產所需原材料不存在供應瓶頸。

                ②、下游行業狀況對本行業的影響

                電磁線下游應用領域極為廣泛,覆蓋了機電相關的眾多領域,下游行業的發展直接影響了電磁線行業的發展。隨著“中國制造2025”戰略的實施,國家節能減排政策的不斷深化,國民消費結構的升級,下游各傳統應用領域正處于轉型升級期,電磁線產品的市場需求結構相應處于調整階段:一方面,新興領域的不斷發展,其對電磁線功能和品質都提出了更高的要求,并催生出對新電磁線品種的需求;另一方面,部分傳統需求領域增速放緩,相應影響電磁線產品的需求結構。

                ③、其他因素對行業的影響

                (1)電力價格

                電磁線行業是能耗較高的行業,如遇國家電價調整,其對電磁線生產企業的成本影響較大。行業內大型企業通過規?;a、引入節能降耗的新設備、改進生產工藝等方式削弱能耗因素對行業發展的影響。

                (2)市場利率

                電磁線生產企業日常運營中對流動資金的需求較大,往往需要通過銀行融資方式滿足流動資金周轉的需要,財務成本成為企業業績的重要影響因素。一旦利率出現上漲,將會顯著影響企業財務成本,對企業經營造成較大沖擊。

                (3)物流成本

                電磁線行業是材料加工行業,其物料周轉運輸量很大。無論是原料運輸,還是成品運輸,其物流成本對企業的利潤影響較大。電磁線生產企業的原材料供給半徑和成品銷售半徑都將受到一定限制。

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